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值得收藏!A股最好的十五家医药股(上)3月26日冰雪公主pk恶魔王子易赛快充营业系统

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发表于 2020-3-26 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业,专注,专心!你们最心爱睿智的斗牛财经小编上线了,斗牛财经天天给您分享最好资讯,专注传递最有代价的投资信息,帮助更多投资家人。
恒瑞医药——创新药绝对龙头

1、老龄化、用药结构化,国内创新药增速元高于GDP;
2、公司创新药进入麋集收获期;
3、创新+国际化,未来5-10年国内龙头职位无人撼动;
4、未来三年净利润复合增速20%。
行业&公司天花板
1、制药国内范围1W+亿元,未来增速与GDP接近,全球国模约1W亿美圆;
2、市占率全球巨头约5%,国内市场公司可做到500亿支出,全球化冲击千亿。
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复星医药——医药畅通龙头

1、利妥普单抗4月底上市销售,制药支出结构优化;
2、设置额度铺开后达芬奇机械人;
3、国药控股权益照旧占据公司净利润一半,未来3年为单抗构成范围支出前净利增速估计保持国控增速高低5PCT波动;
行业&公司天花板
1、复兴全产业链结构,利润大头来自国控、制药营业;
2、国控作为国内医药畅通龙头,估计未来保持5% 增速高低波动;
3、公司是国内Top5药企,制药支出估计500-1000亿。
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科伦药业——大输液龙头

1、大输液寡头把持,产物升级+降价带动毛利率提升;
2、川宁项目满产满销,环保监察优化合作格式,提效降本增加提升毛利;
3、转型仿制、创新药,研发投入国内一线梯队,仿制药进入麋集收获期;
4、2019-2021年净利润增速7%、24%、18%。
行业&公司天花板
1、产物升级、老龄化带动,估计大输液未来延续3-5%增加;
2、川宁抗生素项目支出因行业产能变更能够会有较大波动,但随着合作估量不竭优化,公司本身提效降本,综合能连结平稳增加;
3、公司在研发项目市场范围超千亿,市占率做到10%支出将超百亿。
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健康元——生物药龙头

1、丽珠团体延续稳定增加;
2、公司的复方异丙托溴胺溶液4月获批上市,成为国内首仿;
3、呼吸制剂市场空间大、行业壁垒高、赛道优异,公司是国内呼吸制剂研发第一梯队企业; 4、2019-2021年公司净利增速估计19%、17%、18.5%。
行业&公司天花板
1、丽珠团体未来估计增速位置10%+增速;
2、国内哮喘、COPD吸入剂市场接近200亿,国产市占率仅5%左右,市占率到达10%支出就有月20亿;
3、全球医疗器械龙头美敦力17年销售297亿美圆,估值约1200亿美圆。
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人福医药——麻醉市场龙头

1、每年手术量的稳定增加是麻醉药市场范围稳定增加的保障,且芬太尼类麻醉镇痛药定点生产企业仅限1-3家,合作格式杰出,公司的舒芬太尼和瑞芬太尼未来将保持15%的增速增加;
2、公司有三个麻醉药产物申报生产,估计明年起头进献营收;
行业&公司天花板
1、麻醉市场范围在200亿元左右,估计未来增速20%左右;
2、人福医药芬太尼市场占据绝对主导职位,估计未来合作格式稳定,人福医药净利润进献稳定,经销的几个子公司估计未来营收比力稳定;
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海思科——创新药“小恒瑞”

1、现有在售品种大多合作格式杰出,归入医保后将逐步放量,带动营收增加;
2、公司研发管线中的已经申报生产的仿制药和创新药HSK3486估计明天将获批,进献营收增量;
3、2019-2021年净利润增速35%、30%、25%。
行业&公司天花板
1、公司再售产物中触及肠外营养、消化系统、神经系统等范畴,这些范畴的市场空间都在百亿以上;
2、创新药的HSK3486、德恩鲁胺、HSK7653这三大创新药有望在未来连续上市,每个单品的市场空间都跨越10亿;
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华兰生物——血制品龙头

1、18年国内浆站获批增速回落到6.5%,渠道库存出清、公司回款周期,现金流好转,血制品行业景心胸上升;
2、对标国际血制品成长,人均需求提升,品种扩大和产物结构审计促停止业延续增加;
3、四价流感疫苗全国独家、快速放量;
4、持有华兰基因75%股权、4大单抗处于3期临床;
5、2019-2021年净利润增速25%、19%、17%。
行业&公司天花板
1、血制品人均需求对标发财国家仍有2-5倍差异;
2、近10年国内流感接种率仅2.8%、日本全人群接种率近50%,美国按年龄组儿童和65岁以上老人接种率65%;
3、华兰基因估值50-100亿元;
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